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> モンゴルのハーン銀行傘下に持っている 澤田ホールディングスの株価はどうおもいますか?

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> モンゴルのハーン銀行傘下に持っている
> 澤田ホールディングスの株価はどうおもいますか?

オチョリン自身、澤田ホールディングスを投資の対象として検討した事はないのですが、
平成22年3月期第二四半期の営業収益を見ると
モンゴルのハーン銀行の占める割合が7割を占めていますので(これほど大きいとはオチョリン知りませんでした。。) モンゴルのエクスポージャーは馬鹿に出来ないですね。

前年度比ではリーマンショックを引き金とした世界的な景気後退の影響受けたこと、且つ、モンゴルの通貨であるツグリグがデバリューの悪影響受け、円貨でみた営業利益はほぼ4分の1へと減りました。

但し、オチョリンはモンゴルの景気に対して大変強気ですので(世銀の来年のモンゴルのGPDは5%位を見ているようです)、もしその見通しが正しければモンゴル最大手のハーン銀行(モンゴルではハーン銀行以下トップ3が最大手組です)は間違いなく景気回復の恩恵を受け、銀行業務の業績はかなり回復すると思います。

また、ツグリグ安も最悪期を脱したと思いますので、ツグリグ高も円建ての業績に貢献するはずです。

よって、澤田ホールディングスの株は買いのような気がします。
後は、日本株式市場にて投資家の皆さんが、モンゴル事業の成長性にフォーカスするか否かが今後の株価のバリュエーションを決めるのかなと思いました。

by ochorin

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オチョリンは日本株に基本的に興味はないのですが、実は1銘柄だけ保有している銘柄があります。


mti.jpg
エムティーアイ(Jasdaq: 9438)という携帯電話向けに音楽系、生活情報系コンテンツを配信している会社です。
いわゆる着うた、着うたフルの業界大手です。

Music.jpのブランド名で知られており、テレビの音楽関係番組で 「music.jp~!」とCMやってます。他にデコメールなんてのもやってる成長企業です。


MTIのHPはこちら

4日金曜日にはクレディスイス証券がアウトパフォームの格付けで調査開始を行い、株価は7.66%(17,000円)上昇し238,800円で終了しました。

クレディスイスのレポートによると、

売り上げは今期の254億円から来期は298億円へと。そして2011年には333億円へ。
EPSは今年の11,271円から、12,706円へ、15,083円へと、EPSは今年から来年にかけて12.7%、そして18.7%の伸びの予想です。

収益のドライバーは有料会員数。 今年の7-9月期は今までにない勢いでプロモーションをかけており、今期の新規会員数は54万人を集め、年末の会員数は会社のガイダンスの785万人を上回り、804万人に達する予定。

自社メディア型広告事業の12億円の赤字も、来期は4億円の赤字へと大幅減少。

リスクは、同業他社と比べ質、価格で差別化ができなくなる、ユーザーのニーズを正確につかめなくなる、新規サービスを提供できない、技術の革新についていけなくなる、などです。

目標株価は今年のPEGレシオの0.8倍、PERも歴史的な26倍とほぼ同じの25倍の320,000円です。


8月3日には大和総研が今までの2から1へとアップグレードを行っています。 目標株価は323,000円とやはり32万円程度です。

ご参考まで。

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by ochorin

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