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今年金価格以上に上昇しているメタルは?

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Byspoke Investment から


前回ロバート・プレクターのコメントでも書きましたが、最近金価格の上昇ぶりが話題になっていますね。

投資家は、果して金価格の上昇はバブルでありそろそろはじけるのか(プレクター派)、それともこれからもっと上昇するのか(ジム・ロジャーズ派)と意見が分かれるところであります。 

実は、金より上昇しているメタルがあります。 

金の親戚みたいなものですが、銀とプラチナです。

以下のチャートは、1975年からの金と銀の歴史的な相対チャート(上)と金とプラチナの相対チャート(下)です。 

slv1109.png


plat1109.png

線が上がっている時は金がアウトパフォーム、下がっている時は金がアンダーパフォームしている時です。

2008年は銀とプラチナは金と比較して、大きく下がったのですが、今年に入って状況は逆転しています。

では、これで見ると金は銀とプラチナ両方に対し相対的に割安な感じがしますね。

ただ、気をつけなければならないのは、必ずしも金価格が絶対的に上がらず、銀、プラチナが下落するほど金が下がらなくても、このチャートは右下がりを継続する事はできるという事です。  

ちなみに、銀のETFは SLVとDBS. プラチナのETFはPTMがあります。

このトレンドが続くと信じる投資家は、金のETF(GLD)をショートし、銀、プラチナのETFをロングし裁定取引する事は可能ですね。

日本の証券会社の口座では、アメリカ株のショートは出来ませんので、本格的にこのような取引きをやりたい方は、アメリカの証券会社でマージン取引の口座を開設する必要があります。

By ochorin

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ここから金価格は下落か?  ロバート・プレクター

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金価格は下落か?


金価格は1オンスあたり$1100を超えてきましたが、そろそろピークではないかという声が出ています。

ロバート・プレクターって知ってますか? 彼は1987年のブラック・マンディ(懐かしいですね)を予期し、当時一躍有名になった著名テクニカル・アナリストです。

そのプレクターが金価格は「天井に近い」との見解を発表しています。

米国時間金曜日の米フォックステレビとのインタビューで彼は、その根拠をいくつか説明しています。

銀価格が金価格の上昇をサポートしていない、ドルが底値をつけつつある、米国株が「割高になっている」などです。

金価格は金曜日21ドル上昇し、1116ドルをつけています。 金は、インフレヘッジとして見られる貴金属ですが、今年の一月の半ばの安値の806ドルから金曜までに38.4%上昇しています。

Anglogold Ashanti (AU), Barrick Gold (ABX)やIAMGOLD (IAG)などの金鉱株も大幅に上昇しました。

プレクターは金価格は抑えがきかなくなってきており、今まで、政治についてしかコラムを書かなかったような人々が、金の話を語り始めていると説明しています。

2001年時点誰も金の話をしなかったのに当時から、金の価格は4倍も上昇、誰もが金を持たなきゃという雰囲気になってますねと。

最近の金価格の高騰は2008年の原油価格の下落したのと同じ運命になるのではと見ています。

「当時は石油が足りなくなるという話があったが、現在は金が足りなくなるという話が出回っている。 物の値段が天井をつけるときには、必ずと言っていいほど、そんな話がでてくす。」 

「株が底をつけた時には、世界の終りという雰囲気があった。今回復モードにあると、SP500指数が667の安値の時には株を買わなかった連中が、指数が1100になった今頃になって株を買ってきている」

では、彼は何を買ったらいいと言っているのでしょうか。

ドルだそうです。

「我々は誰も見向きもしないマーケットを買っている。 現時点未だに唯一弱気なのはドルだと思い。 ドルは反転するのではないかと思っている」


ちなみに10月は対ユールでドルは下落しましたが、先週はドル価格は安定。月曜から3日間のうち2日は動かず。そして、木曜日は0.94%上昇。過去3カ月で最も上昇した1日でした。


但し、彼は今年の9月の初旬、今年3月以降の米株高局面がおそらく終了したとの見解をしていますので、まあ、皆さんご参考程度に。  9月から今までSP500指数は10%程度上昇してますから。

米株がここで暴落するとは思いにくいですが、確かにドルの反転はあるかも知れませんね。

また、彼のコメントは直訳ではなく、意訳になっている所もありますので、ご了承ください。

by ochorin


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